2月23日，網易發(fā)布了2022年第四季度財報。
這是網易與暴雪分道揚鑣后的首份財報，加上近期AIGC熱度擴散至游戲、教育等各個領域，網易第四季度業(yè)績及其對于GPT等熱門技術的探索受到市場關注。
根據(jù)財報，第四季度，網易營收同比增長4%至254億元；凈利潤受第四季度一次性確認若干代理游戲的版權費用等影響，同比下滑至39.5億元。
拒絕暴雪的無理條件后，網易的整體業(yè)績并未受到太大影響。而ChatGPT的爆火，AI應用場景的拓展，似乎也為網易帶來了新的機會。
一、手握三張“增長牌”，網易穿越行業(yè)逆風
互聯(lián)網行業(yè)正在發(fā)生結構性的改變。
在疫情沖擊、流量紅利結束的背景下，互聯(lián)網企業(yè)們紛紛謀求轉變，以長期主義穿越短暫的逆風。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年，中國規(guī)模以上互聯(lián)網和相關服務企業(yè)總收入達1.46萬億元人民幣，同比下降1.1%，這是過去十年首次出現(xiàn)同比下滑。同時，國內規(guī)模以上互聯(lián)網企業(yè)去年營業(yè)成本同比增長3.3%
這一環(huán)境下，網易業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長，離不開其手中的三張“增長牌”。
分業(yè)務來看：網易游戲及增值服務第四季度營收191億元，同比增長1.6%；網易有道第四季度營收15億元，同比增長9.0%，經營利潤實現(xiàn)首個季度性盈利；網易云音樂第四季度營收24億元，同比增長25.8%；創(chuàng)新及其他業(yè)務四季度營收24億元，同比增長3.4%。
首先，游戲毫無疑問是網易的基本盤，其穩(wěn)中有進的表現(xiàn)勾勒出網易的增長底色。
第四季度，網易游戲及增值服務收入占網易總營收的91.8%。其中，手游在網絡游戲營收中的占比為66.4%。
在財報電話會議上，網易公司首席執(zhí)行官兼董事丁磊表示：“第四季度，我們的總體凈收入達人民幣 254億元，這主要得益于經典游戲的長盛不衰，以及產品和服務品類的拓展。”
事實上，游戲業(yè)務在2022年實現(xiàn)正增長并不容易。根據(jù)中國音數(shù)協(xié)游戲工委發(fā)布的報告，2022年中國游戲市場實際銷售收入2658.84億元，同比減少306.29億元，下降10.33%。
疫情沖擊導致多項市場指標出現(xiàn)下滑，大部分游戲企業(yè)項目進度滯后、崗位優(yōu)化頻繁。同時，用戶削減個人開支導致娛樂消費數(shù)額顯著降低，行業(yè)整體處于承壓蓄力階段。
在行業(yè)逆風中，網易從端游到手游構筑起的熱門游戲IP矩陣，憑借多款成熟的產品站穩(wěn)腳跟，并不斷推出新的游戲搶占市場。正如網易公司首席執(zhí)行官丁磊所說：“2022年，越來越多的玩家們被我們多元化和推陳出新的游戲內容所吸引，旗艦類產品和新品都備受歡迎。比如，我們的《蛋仔派對》在休閑游戲領域取得重大突破，進一步擴大和豐富了用戶社群，為我們的產品矩陣錦上添花。”
值得一提的是，除了游戲業(yè)務，網易在有道和網易云音樂等其他業(yè)務板塊也創(chuàng)造了更多增量。
一方面，網易有道保持著穩(wěn)健的增長態(tài)勢，并實現(xiàn)了單季度正向盈利。其中，學習服務、智能教育硬件以及在線營銷服務均大幅增長。
具體來看，2022年第四季度實現(xiàn)的14.5億元凈收入中，學習服務板塊貢獻了8.1億元，同比增長39.2%；智能硬件板塊貢獻了4.1億元，同比增長28.1%；在線營銷服務凈收入2.4億元，同比增長58.6%。
另一方面，網易云音樂財務狀況轉向更健康的方向，找到了自己的差異化道路。
在獨家版權時代結束后，網易云音樂不斷購入版權并刺激原創(chuàng)音樂創(chuàng)作，內容生態(tài)逐漸豐富。截至2022年底，網易云音樂的內容庫包含1.16億首音樂曲目，包括來自知名廠牌及原創(chuàng)音樂人的音樂。
保持原創(chuàng)音樂優(yōu)勢的同時，網易云音樂加碼音樂社區(qū)建設，打造出一條全新的增長曲線。2022年，云音樂推出樂迷團、音樂密友、星評館、合拍推薦等功能提高社交互動體驗，日活躍用戶數(shù)/月活躍用戶數(shù)比率穩(wěn)定維持在30%以上，平臺用戶黏性保持高水平。
憑借內容與社區(qū)生態(tài)雙驅動，網易云音樂營收穩(wěn)步增長，虧損逐漸收窄，讓投資者看見了可持續(xù)發(fā)展的未來。
三大業(yè)務齊頭并進，共同譜寫網易的商業(yè)藍圖。當然，游戲仍然是網易營收的支柱，網易和暴雪說再見的底氣，也來自其游戲業(yè)務在全球市場競爭力的提升。
二、網易告別暴雪背后：中國游戲企業(yè)涌向“四海”
2022年11月，網易與暴雪的合作告終不久，丁磊在云村分享了網易游戲《星戰(zhàn)前夜：無燼星河》的主題曲《Beyond the sky》。
他寫道：“恭喜網易《星河前夜：無燼星河》2022主題曲榮獲今年好萊塢傳媒獎最佳游戲音樂獎，很開心看到我們在游戲音樂領域的探索受到國際認可。”
比起剛剛與暴雪開展合作那年，網易在全球市場的競爭力大大提高。伽馬數(shù)據(jù)近日發(fā)布的《2022全球移動游戲市場中國企業(yè)競爭力報告》顯示，在全球移動游戲市場規(guī)?？s減的背景之下，中國企業(yè)海外競爭力穩(wěn)步上升，網易入選報告25強。
同時，從財務數(shù)據(jù)看，暴雪對網易業(yè)績的影響已經較低。三季報顯示，代理暴雪的游戲對網易2022年前九個月的凈收入和凈利潤貢獻百分比均為低個位數(shù)。
最重要的是，相比當年將海外優(yōu)質游戲引入國內，中國游戲企業(yè)自主創(chuàng)新能力逐漸提高，已經主動將眼光投向了全球市場。
早在2022年一季度財報會上，網易CEO丁磊就曾表示，目前網易游戲海外市場營收占比達10%以上，未來希望海外市場占比能達到40%至50%。
為此，網易既通過優(yōu)秀原創(chuàng)IP打入海外市場，也在國外建廠挖人。過去兩年，網易吸引了Cryptic Studios前首席執(zhí)行官Jack Emmert、《光環(huán)：無限》設計主管Jerry Hook，以及《生化危機》系列制作人小林裕幸等業(yè)內知名人才加盟。
本次電話會議上，網易表示加拿大的SkyBox Labs去年第四季度加入了網易游戲，而且今年2月初，網易還成立了新的全球游戲工作室Spliced，部分員工來自《GTA》《COD》等知名游戲。
不過，作為國內游戲市場的榜眼，網易仍然要保持其在國內市場的優(yōu)勢。根據(jù)丁磊的說法，網易一貫重視國內和海外市場，他們也花了很多時間在國內，未來會國內和國外同時重視、一樣重視。
可以預見，隨著國內游戲版號的發(fā)放常態(tài)化，以及全球各地工作室推出更多新游戲，網易在全球游戲市場的份額會進一步增加。據(jù)悉，2023年以來，國內獲批的游戲版號已超過2022年全年的三分之一。網易旗下的《超凡先鋒》《夢幻西游：時空》先后獲批版號，今年的重頭戲《逆水寒》也成功增報手游版號。
資料來源：國家新聞出版署
當然，由于不同市場的差異化，海外游戲開發(fā)需要做更多本土化的工作。對此，丁磊表示：“海外游戲和中國游戲的狀態(tài)挺不一樣的：歐美的玩家很重視PC游戲和主機游戲，他們對手機游戲的看法比較偏向于休閑；日本和韓國的玩家則認為手機游戲、主機游戲、PC游戲都是可以接受的；中國的很多玩家則更傾向于手機游戲。”
“因此，我們在游戲內容方面的定位也是不一樣的，PC游戲的內容定位和移動游戲的內容定位肯定也不一樣。這種差異肯定是存在的，但我相信網易能找到解決路徑。我很相信也很有把握我們未來一定能開發(fā)出國內、國際玩家都能接受的游戲作品。”他補充道。
無論如何，在2023年漸趨寬松的后疫情市場，網易必將迎來更多空間與機遇。而面對全球游戲市場的競爭，研發(fā)精品、著力創(chuàng)新永遠是關鍵所在。
三、AI重塑游戲行業(yè)競爭力模型，網易逐浪新一輪技術變革
機遇，永遠醞釀于巨大的變化之中。
過去一年，面對行業(yè)的結構性轉變，中國互聯(lián)網企業(yè)紛紛加大了研發(fā)力度。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，國內規(guī)模以上互聯(lián)網企業(yè)投入研發(fā)經費771.8億元，同比增長7.7%，增速較上年提高2.7個百分點。
從財報看，網易也投入到加碼研發(fā)的浪潮中。2022全年，網易研發(fā)投入超過150億元，占比營收15.6%，其中，四季度研發(fā)投入41億元，為歷史新高。
僅從網易的基本盤游戲業(yè)務來看，增加研發(fā)支出也是十分必要的。
隨著游戲產業(yè)全球化發(fā)展，企業(yè)面對的競爭強度勢必會更大。而競爭推動了技術創(chuàng)新，游戲技術的跨界融合效應正在進一步增強。比如，“游戲+ChatGPT”。
今年1月，網易《逆水寒》手游拿到了版號，目前全網已有超1288萬位玩家預約。
值得關注的是，《逆水寒》手游將實裝國內首個游戲GPT。根據(jù)官方介紹，“逆水寒GPT”采用了大量來自網易伏羲人工智能實驗室以及網易雷火事業(yè)群的AI 技術。
網易指出，未來，“逆水寒GPT”會應用于游戲多個領域，包括AI生成式任務、地牢、文字捏臉，以及游戲內國風繪畫作品生成、游戲視頻制作等。
毫無疑問，大型語言模型將重塑游戲行業(yè)競爭力模型，并增強游戲在各類互聯(lián)網產品中的競爭力。
每個用戶日均使用手機電腦上全部互聯(lián)網產品的總時長是有限的。隨著全網的觸網程度加深，互聯(lián)網企業(yè)爭奪用戶時間的競爭愈發(fā)激烈。游戲企業(yè)的競爭對手早已不再局限于其他游戲企業(yè)，而是不同領域的互聯(lián)網企業(yè)。
生成式AI將給游戲帶來更多元的玩法、更豐富的價值，加大對該技術的研發(fā)投入是游戲企業(yè)走向未來的必經之路。
最后，從更廣泛的視角來看，作為一家互聯(lián)網科技公司，網易也必須抓住新一輪技術爆發(fā)的機會。
如今，全球新一輪技術變革愈演愈烈，AIGC、元宇宙、智能機器人、數(shù)字孿生等各項前沿技術都蓄勢待發(fā)，而中國正站在舞臺的中央。根據(jù)中科院發(fā)布的《2022研發(fā)前沿》報告，截至2022年，中國在110個熱點前沿和55個新興前沿科技領域中取得52個世界第一，總排名位居世界第二，僅次于美國。
對此，丁磊表示，網易長期投入人工智能、數(shù)字孿生、數(shù)字引擎、區(qū)塊鏈等前沿技術，扎實推進自研技術突破，以技術驅動數(shù)字內容、服務品類創(chuàng)新拓展，不斷促進數(shù)實融合，支持數(shù)字經濟發(fā)展、智能制造、東數(shù)西算等國家戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
其中，通過承擔浙江省級尖兵項目“超大規(guī)模預訓練模型云平臺”的建設任務，網易已經積累了豐富的預訓練模型訓練和工程優(yōu)化經驗。未來相關技術可應用于智能制造、智慧學習、數(shù)字文旅、數(shù)字娛樂、數(shù)字音樂等數(shù)字產業(yè)。
丁磊總結道：“憑借著強有力的自主研發(fā)實力的賦能，2023年我們將用更具創(chuàng)新性和優(yōu)質的內容開拓廣袤的國際市場，創(chuàng)造更大的價值。”
來源：港股研究社
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