從數(shù)據(jù)來看，我國快遞行業(yè)持續(xù)保持著上升勢頭。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至2月我國快遞發(fā)展指數(shù)為329.6，同比提升26.7%。
不過，在向好的行業(yè)趨勢當(dāng)中，相關(guān)企業(yè)仍有煩憂。一方面，行業(yè)競爭加劇，新一輪價(jià)格戰(zhàn)帶來較大發(fā)展壓力。另一方面，消費(fèi)需求的不斷變化增加了諸多不確定性。
對(duì)此，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)，才能走出穩(wěn)健發(fā)展步伐？
日前，中通快遞先于“三通一達(dá)”的其他三家發(fā)布了2023年財(cái)報(bào)，這份報(bào)告或可成為觀察快遞企業(yè)未來成長性的窗口。
中通的2023：價(jià)格戰(zhàn)中，探尋增長
財(cái)報(bào)顯示，2023年中通營收同比增長8.6%至384.19億元。具體來看，2023年中通的營收來源分為四部分——快遞服務(wù)、貨運(yùn)代理、物料銷售及其他收入，其中，快遞服務(wù)是基本盤，實(shí)現(xiàn)收入354.88億元，同比增長8.94%，占總營收的比例為92.4%。
而快遞服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模能夠持續(xù)擴(kuò)大，主要受到以下因素影響：
一是市場需求?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2023年國內(nèi)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額130174億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長8.4%。線上商品消費(fèi)的增長也讓寄遞需求持續(xù)釋放。
國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別達(dá)1320億件和1.2萬億元，分別同比增長19.5%和14.5%。水漲船高，中通等快遞企業(yè)充分受益。
二是企業(yè)的降價(jià)策略。數(shù)據(jù)顯示，2023年中通快遞的核心單票收入下跌11.3%。而這背后是新一輪價(jià)格戰(zhàn)的到來。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年快遞行業(yè)平均價(jià)格9.15元左右，同比下降4.1%。
且價(jià)格戰(zhàn)并未有停止跡象。根據(jù)快遞企業(yè)發(fā)布的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2024年2月，申通、圓通、韻達(dá)單票收入分別為 2.25元、2.53元、2.29元，同比下滑7.02%、0.09%、11.92%。
實(shí)際上，去年，順豐將豐網(wǎng)打包出售，菜鳥推出自營快遞“菜鳥速遞”……競爭格局變化已讓快遞企業(yè)更有發(fā)展緊迫性，這種情況下，降價(jià)可以說是更加快速有效搶占市場份額的方法。
此外，消費(fèi)者對(duì)低價(jià)快遞服務(wù)的偏好，不斷引導(dǎo)著相關(guān)企業(yè)采取對(duì)應(yīng)行動(dòng)。此前，iiMedia Research（艾媒咨詢）報(bào)告就有過揭示，接受快遞費(fèi)漲幅幅度在5%-20%的消費(fèi)群體占比50.6%，接受快遞費(fèi)漲幅幅度在21%-40%的消費(fèi)群體占比38.5%，接受快遞費(fèi)漲幅幅度在41%-60%的消費(fèi)群體占比10.6%。這種形勢下，快遞企業(yè)推出更低的單票價(jià)格，無疑能對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生更強(qiáng)的吸引力。
還值得一提的是，快遞與電商緊密相關(guān)，去年淘寶、京東等電商平臺(tái)重拾低價(jià)武器吸引消費(fèi)者，這也傳導(dǎo)至處在下游的快遞行業(yè)。
不過也需看到，降價(jià)容易以犧牲利潤為代價(jià)，但中通似乎擺脫了這一“魔咒”。財(cái)報(bào)顯示，2023年，中通歸母凈利潤同比增長29.4%至90億元，經(jīng)營性利潤率提升4.1%至26.0%。
從企業(yè)經(jīng)營情況來看，中通的盈利，得益于其規(guī)模優(yōu)勢和精益管理，共同削弱了價(jià)格戰(zhàn)帶來的影響。
一方面，目前中通市占率穩(wěn)居行業(yè)第一。財(cái)報(bào)顯示，中通全年包裹量同比增長23.8%至302億件，市場份額擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)至22.9%。規(guī)模優(yōu)勢的擴(kuò)大能夠降低邊際成本，進(jìn)而減小價(jià)格下調(diào)對(duì)于利潤的影響。
另一方面，作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化程度提高，利于控制成本。根據(jù)年報(bào)，截至2023年12月31日，中通的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施由99個(gè)分揀中心和464條自動(dòng)化生產(chǎn)線組成。在高效的運(yùn)營下，2023年，中通單票分揀成本為0.27元，同比下降5分；單票運(yùn)輸成本為0.45元，同比下降6分。另外，中天系統(tǒng)等數(shù)字化工具的運(yùn)用，也促進(jìn)了中通的降本增效。
整體來看，在競爭和消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)下，降價(jià)已是快遞行業(yè)難以逆轉(zhuǎn)的趨勢，而這一背景下，相關(guān)企業(yè)想要穩(wěn)步增長，就必須要提高內(nèi)部運(yùn)營效率、控制成本，才能保證量利平衡，這也區(qū)別于以往的純燒錢策略。
從這點(diǎn)來看，中通無疑走在了正向發(fā)展軌道上。但想實(shí)現(xiàn)更大增長，要做的可能并不止于降價(jià)、降本。
快遞企業(yè)的2024：走出“高品質(zhì)”增長路徑
在業(yè)績說明會(huì)上，中通創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松表示，快遞業(yè)的競爭本質(zhì)仍是優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)。
結(jié)合市場痛點(diǎn)來看，品質(zhì)的確是競爭核心。其實(shí)，目前快遞行業(yè)實(shí)際服務(wù)質(zhì)量仍然有待提高，此前，江蘇省消保委發(fā)布的《快遞行業(yè)消費(fèi)調(diào)查報(bào)告》就有過體現(xiàn)，消費(fèi)者在使用快遞服務(wù)過程中，包裹丟件損壞、物流信息更新不及時(shí)、快遞員服務(wù)態(tài)度不好等問題較為常見。
而之所以出現(xiàn)這些問題，或是因?yàn)榧用四Ｊ较驴爝f企業(yè)總部對(duì)終端網(wǎng)點(diǎn)的直接管理存在阻礙。
據(jù)了解，當(dāng)前不少快遞公司主要采取加盟管理模式，這一模式具有輕資產(chǎn)、可復(fù)制的優(yōu)勢，但在經(jīng)營管理上難以做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
具體而言，加盟模式下，快遞公司總部負(fù)責(zé)快件中轉(zhuǎn)和干線運(yùn)輸，加盟商負(fù)責(zé)快件攬收和派送，而相關(guān)加盟店主要為獨(dú)立法人運(yùn)作，往往各自為政，總部難以做出直接有效的管理。
另外，快遞員主要由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人自行招募，比較缺乏統(tǒng)一的規(guī)范培訓(xùn)，也因此存在人員素質(zhì)良莠不齊等情況。
問題的存在，推動(dòng)著快遞企業(yè)服務(wù)升級(jí)，行業(yè)也逐步進(jìn)入“拼品質(zhì)”的階段。可以看到，目前各家快遞企業(yè)已經(jīng)在采用各種措施來改進(jìn)服務(wù)體驗(yàn)。
比如，去年是圓通“一號(hào)工程”——“加盟網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)化績效化”的全面落地之年，據(jù)悉，2023年圓通在全網(wǎng)派出70多個(gè)執(zhí)行小組，通過梳理數(shù)據(jù)、摸排現(xiàn)場、查看人員工作狀況等系列“調(diào)研問診”，為加盟商提出一整套提質(zhì)、降本、增效方案。
申通推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)，按照服務(wù)半徑、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)等，劃分管理片區(qū)，每個(gè)片區(qū)配備專職管家，實(shí)行“包干到區(qū)、包產(chǎn)到戶。
整體來看，以上這些舉措，更傾向于通過加強(qiáng)監(jiān)督管理，提升服務(wù)質(zhì)量，這無疑是必要的，但似乎還未觸及更為關(guān)鍵的問題，即如何平衡網(wǎng)絡(luò)中各方利益。
目前，頭部快遞企業(yè)都擁有龐大的網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模。以中通為例，財(cái)報(bào)顯示，截至2023年12月31日，中通擁有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量31000余個(gè)，直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴6000個(gè)。但企業(yè)想要做好全面管理也并非易事，正如前文所言，快遞行業(yè)中的加盟商往往獨(dú)立性較大，這種情況下，企業(yè)需要兼顧利益分配這一要點(diǎn)。
由此來看，中通推行以“同建共享”理念為核心的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式，或是基于對(duì)上述要點(diǎn)的考量。
據(jù)悉，中通“同建共享”模式的核心，在于服務(wù)費(fèi)共享機(jī)制和加盟商共享公司利潤增長。前者使派件網(wǎng)點(diǎn)按一定計(jì)算方式獲取派費(fèi)，平衡網(wǎng)點(diǎn)收益；后者通過將重要的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓶|或者轉(zhuǎn)為直營，進(jìn)一步解決利益分配問題。兩者綜合，最終增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，提升了網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)自覺規(guī)范性。
根據(jù)招商證券數(shù)據(jù)，截至2022年，中通加盟商數(shù)量達(dá)到5900個(gè)，加盟商換手率低于5%?；趶?qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)凝聚力，用戶對(duì)相關(guān)服務(wù)的滿意度也在持續(xù)提升。在Chnbrand 2023年中國顧客快遞服務(wù)滿意度調(diào)查中，中通的滿意度指數(shù)居第三，名次上升兩位。
總體而言，當(dāng)前快遞企業(yè)想要獲得持續(xù)增長的市場份額，穩(wěn)住發(fā)展陣地，并不能停留在高舉低價(jià)大旗，而是需全面進(jìn)擊，其中，從合作伙伴、消費(fèi)者角度出發(fā)，提升服務(wù)品質(zhì)是關(guān)鍵。
也正如在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上賴梅松所言，“快遞是馬拉松，做好自己、有成本優(yōu)勢、有服務(wù)時(shí)效、效率明顯的企業(yè)一定會(huì)越來越強(qiáng)”，未來堅(jiān)持到最后并持續(xù)占據(jù)高地的必然是那些綜合能力強(qiáng)勁的選手。
當(dāng)然，綜合實(shí)力的增強(qiáng)，必然需要前期大量的成本投入，從這點(diǎn)來看，中通還是具有一定的底氣。財(cái)報(bào)顯示，2023年中通全年的資本支出為67億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流增長了16.4%，達(dá)到134億元。
鑒于市場份額領(lǐng)先、現(xiàn)金流充足，中通預(yù)計(jì)2024年的全年包裹量將在347.3-356.4億件，同比增長15%-18%。這一成果值得期待。
作者：惜文
來源：港股研究社
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