今年以來,由AIGC引發(fā)的“行業(yè)旋風(fēng)”持續(xù)席卷各行各業(yè),給沉悶已久的互聯(lián)網(wǎng)賽道帶來了一股暖流。這場AI旋風(fēng)對于重倉押注AI的玩家而言,更是如同“久旱逢甘霖”,終于迎來了“柳暗花明”的一天。
作為重倉押注AI賽道的頭部玩家,百度對于AI大模型到來的欣喜之情自是溢于言表,甚至到了“言必談AIGC”的地步,持續(xù)好轉(zhuǎn)的經(jīng)營效益,也從側(cè)面凸顯了AI的價(jià)值。
持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)營效益
近日,百度發(fā)布了截至2023年6月30日的第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。第二季度,百度實(shí)現(xiàn)營收341億元,同比增長15%;非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)歸屬百度的凈利潤達(dá)到80億元,同比增長44%;營收和利潤均大幅增長,超出市場預(yù)期。
具體來看,百度的收入增長,既有來自于傳統(tǒng)在線營銷的收入,也來自于非營銷收入驅(qū)動。財(cái)報(bào)顯示,今年二季度百度核心的在線營銷收入為196億元,同比增長15%;非在線營銷收入為68億元,同比提升12%。在經(jīng)營中,百度核心產(chǎn)生了約97億元凈現(xiàn)金流。其中有兩個(gè)業(yè)務(wù)值得重點(diǎn)關(guān)注:一是愛奇藝的整體盈利;二是智能云業(yè)務(wù)的盈利。
先看愛奇藝,自從去年宣布一系列降本增效措施之后,愛奇藝至今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)季度的現(xiàn)金流和凈利潤為正。公開數(shù)據(jù)顯示,從2022Q4開始到2023Q2,愛奇藝已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度的凈利潤為正,且分別達(dá)到了3.04億元、6.18億元和3.65億元,基本維持了持續(xù)盈利的局面。
在凈利潤轉(zhuǎn)正的情況下,愛奇藝的運(yùn)營現(xiàn)金流達(dá)到了8.86億元,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五個(gè)季度為正;自由現(xiàn)金流8.72億元,連續(xù)四個(gè)季度為正,有息負(fù)債總額大幅下降,逐漸走入了高質(zhì)量發(fā)展階段。除了會員業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長之外,其在線廣告服務(wù)營收也得到了強(qiáng)勁恢復(fù),本季度愛奇藝的會員廣告業(yè)務(wù),較上年同比增長25%。
再看智能云方面,Q2百度智能云實(shí)現(xiàn)了再次盈利,這意味著百度在云業(yè)務(wù)上,逐漸進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的階段。其中,Q2百度智能云簽約客戶數(shù)量持續(xù)增加,包括興業(yè)銀行、南網(wǎng)總調(diào)、漢得信息、金蝶、軟通動力等外部企業(yè),都成了其智能云業(yè)務(wù)客戶。實(shí)際上,不只是智能云,百度的無人駕駛出租車蘿卜快跑,也實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營數(shù)據(jù)和營收的持續(xù)增長,AI商業(yè)化持續(xù)提速。
另外,AI大模型作為百度布局AI的重要方向,受到百度高層的著重強(qiáng)調(diào),在財(cái)報(bào)中占據(jù)了“濃墨重彩的一筆”。
AI大模型成全新抓手
作為百度AI的重要抓手,AI大模型在本次財(cái)報(bào)會上,得到了百度高層一致地肯定。從業(yè)務(wù)面來看,AI大模型正在對百度智能云以及搜索廣告、硬件等業(yè)務(wù),產(chǎn)生深層次影響。
首先,百度搜索業(yè)務(wù)被AI大模型重構(gòu),百度用戶的點(diǎn)擊留存率較以往有了顯著改善。AI大模型的到來,使得搜索引擎與用戶的交互,變成了一種雙向互動關(guān)系,并且伴隨著AI大模型自身數(shù)據(jù)量的增長,其能夠提供的專業(yè)問答能力,越來越接近有經(jīng)驗(yàn)的人,這就從底層重構(gòu)了用戶的交互體驗(yàn)。
而百度也利用這一點(diǎn),增加用戶留存率。百度CEO李彥宏在財(cái)報(bào)會上表示,“在接觸過加入文心一言功能的百度搜索服務(wù)后,用戶會問更多以前在平臺上很少被問到過的問題,并且會有多輪的對話和互動,這同傳統(tǒng)使用搜索服務(wù)的用戶行為有很大的不同。從點(diǎn)擊率上看,有明顯增長,再往后可以轉(zhuǎn)化為留存率。”
按照app應(yīng)用留存率增加的一般規(guī)律來看,隨著應(yīng)用留存的增加,百度主APP的廣告價(jià)值也會得到提升,這對于百度長期的商業(yè)價(jià)值提升,顯然是一個(gè)明顯的利好。除了留存之外,百度旗下的百度文庫、貼吧等,也受到了AI大模型的影響,持續(xù)向“AI化”升級,比如百度推出了AI文檔助手等等,未來諸如此類的應(yīng)用應(yīng)該還會增多。
其次,百度的智能硬件得到了AI大模型的賦能,差異化優(yōu)勢得到了加強(qiáng)。比如,百度基于自身AI大模型優(yōu)勢推出的學(xué)習(xí)手機(jī)——小度青禾,就于今年5月份發(fā)布,其主打的優(yōu)勢正式基于百度AI靈機(jī)大模型的差異化硬件優(yōu)勢。具體來說,小度青禾在橫向?qū)用婀δ芨狭?ldquo;手機(jī)+詞典筆+翻譯機(jī)+聽力寶+單詞卡”的核心功能;縱向來看,度青禾能夠答疑,能講題,能陪練口語,還能逐句批改中英文作文,基本涵蓋了青少年課外自主學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)需求。不論是那個(gè)方面,都對于當(dāng)下的學(xué)習(xí)機(jī)市場,都是一個(gè)差異化的品類存在。
最后,是全面賦能智能云業(yè)務(wù),拉動云服務(wù)的持續(xù)增長。正如此前李彥宏所言,隨著大模型的持續(xù)發(fā)展,MaaS(模型即服務(wù))會成為客戶選擇云廠商的重要考量,這在百度的財(cái)報(bào)中也可以得到體現(xiàn)。比如,百度與金蝶等行業(yè)客戶的合作,就有很多是關(guān)于推動行業(yè)大模型落地的合作,如百度與金蝶合作推出的“金蝶云.蒼穹GPT”等等,可見大模型已經(jīng)開始幫助其拓展外部業(yè)務(wù)了。
智能駕駛雙輪驅(qū)動
在大模型之外,隨著百度二季度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的持續(xù)好轉(zhuǎn),百度在Robotaxi 業(yè)務(wù)方面的進(jìn)展,也取得了可喜的成果。與此同時(shí),百度與吉利合作造車的消息也有了最新進(jìn)展,顯然百度在智能駕駛商業(yè)化方面的“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略,正在逐漸成形。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年第二季度,百度的L4自動駕駛業(yè)務(wù)表現(xiàn)同樣亮眼,乘車服務(wù)訂單量突破七十萬次,同比增長近1.5倍。根據(jù)百度披露出來的數(shù)據(jù)來看,蘿卜快跑的無人駕駛預(yù)定量,已經(jīng)從2022Q1時(shí)期的19.6萬次,上升到了2023Q2的71.4萬次,擴(kuò)張速度明顯。
另外,在日前工信部公布的新車中,百度與吉利合作的極越01正式走向臺前,宣布了百度“造車”進(jìn)入全新階段。這也預(yù)示著百度的智能駕駛商業(yè)化,正在進(jìn)一步提速。
一方面,隨著蘿卜快跑運(yùn)營區(qū)域的擴(kuò)大和車隊(duì)規(guī)模的增加,以及運(yùn)營效率的提升,百度的單車每公里成本持續(xù)降低。據(jù)目前公開的數(shù)據(jù)顯示,百度旗下蘿卜快跑的運(yùn)營區(qū)域,已經(jīng)涵蓋了武漢、重慶、北京和深圳四個(gè)城市。今年7月,百度又拿下了上海浦東新區(qū)發(fā)放的首批牌照,允許在不同區(qū)域公開道路展開無人駕駛測試,當(dāng)前這種進(jìn)度還在進(jìn)一步擴(kuò)大,有望拓展至更多城市場景之中。Robotaxi 服務(wù)總量和運(yùn)營效率顯著提升,充分說明了自動駕駛商業(yè)化平衡未來可期。
另一方面,通過深度參與汽車硬件制造,加速推動百度的智能駕駛商業(yè)化落地。眾所周知,智能駕駛在過去很長一段時(shí)間內(nèi)之所以遲遲難以落地,原因就在于自動駕駛的路測數(shù)據(jù)太大、周期太長,面臨巨大的研發(fā)投入和現(xiàn)金流壓力,但至今為止尚且沒有完全解決汽車出行的安全問題(如谷歌旗下的Waymo、通用汽車旗下的Cruise,至今仍沒有大規(guī)模放開業(yè)務(wù)運(yùn)營)。
相比之下,通過軟硬件一體方式推動智能駕駛進(jìn)化的特斯拉,則已經(jīng)從當(dāng)初的輔助駕駛模式進(jìn)化到了“智駕模式”,并實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化運(yùn)營。顯然,對于百度來說,在仿效谷歌的同時(shí),依托硬件軟件協(xié)同推動智能駕駛商業(yè)化,實(shí)現(xiàn)“軟件賺錢”對其有更大的誘惑力。
從百度旗下集度汽車多次密集工商變更的情況來看,百度與吉利在“造車”方面的博弈,暫時(shí)告一段落。從百度整個(gè)智能駕駛整體戰(zhàn)略來看,極越01的推出以及百度Robotaxi 服務(wù)的擴(kuò)大,都說明百度智能駕駛在商業(yè)化方面雙輪驅(qū)動的局面,正在逐漸成形。
百度AI“收獲”的季節(jié)到了?
從目前種種情況來看,當(dāng)前百度對于AI的投入,正在逐漸進(jìn)入商業(yè)化的后期階段。那么,百度AI“收獲”的季度到了嗎?還需要從多方面分析。
首先,從AI大模型方面來看,百度的大模型與云服務(wù)技術(shù)結(jié)合正在打開商業(yè)化空間。從財(cái)報(bào)等公開資料來看,百度當(dāng)前的AI大模型正在多點(diǎn)開花,對百度AI產(chǎn)品形成全方位加持,這預(yù)示著百度AI大模型方面的商業(yè)化空間正在徐徐打開。
不過,由于目前百度尚未公布百度搜索等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),在引入AI大模型之后與之前的數(shù)據(jù)變動情況,外界也很難判斷其AI大模型帶來的影響到底有多大,以及能否持續(xù)。畢竟,在目前公開的大模型中,以ChatGPT為代表的核心大模型活躍用戶以及檢索量等,已經(jīng)較3月初下降了很多,顯然其對用戶的吸引力正在下降,國內(nèi)的AI大模型或許也將面臨這種境況。
相比之下,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的智能云業(yè)務(wù)有望延續(xù)目前態(tài)勢。財(cái)報(bào)顯示目前百度的智能云業(yè)務(wù),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)季度持續(xù)盈利了,這意味著在經(jīng)過了漫長時(shí)間的投入期之后,百度智能云的商業(yè)化正在逐漸步入正軌,后續(xù)有望延續(xù)盈利態(tài)勢,或?qū)⒊蔀榘俣華I最早實(shí)現(xiàn)成功商業(yè)化的領(lǐng)域。
其次,在智能駕駛與智能硬件領(lǐng)域,百度的AI商業(yè)化仍然任重道遠(yuǎn)。在智能駕駛領(lǐng)域,雖然目前Robotaxi服務(wù)已經(jīng)啟動,但其目前運(yùn)營規(guī)模還不夠大而且還很受限,百度的汽車剛剛出來,在“很卷”的新能源汽車市場,其銷量如何還很難說,商業(yè)化能否快速擴(kuò)大也需要時(shí)間驗(yàn)證。就智能硬件來看,當(dāng)前業(yè)內(nèi)競爭也很激烈,其AI大模型加持的產(chǎn)品能否殺出來也需要看后續(xù)市場表現(xiàn)。
總體來看,百度的AI業(yè)務(wù)發(fā)展到今天,已經(jīng)熬過了“最艱難”階段,目前AI商業(yè)化已經(jīng)呈現(xiàn)可喜勢頭,但其距離全面“豐收”仍然還有距離。
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